CES年展開幕在即！港股芯片股集體拉漲 機構稱AI有望驅動半導體十年大周期

財聯社12月30日訊（編輯 馮軼）受益AI浪潮帶動的需求紅利，近期港股半導體芯片股持續活躍，成為繼中字頭之外的又一跨年行情的熱點。

截至發稿，今日港股半導體板塊再度集體拉升，多隻個股升至短線新高。其中，（00981.HK）漲超6%，晶門半導體（02878.HK）漲逾2%，華虹半導體（01347.HK）、上海複旦（01385.HK）等個股跟漲。

行業層麵，得益人工智能強勁需求，24Q3全球半導體收入同比高增，令市場對半導體芯片行業的信心繼續維持高位。

來自平安證券電子團隊的報告顯示，根據Omdia數據，得益於人工智能的強勁需求，2024年第三季度全球半導體市場收入達1778億美元，同比增長26%，環比增長8.5%。展望全年，預計2024年半導體市場全年收入有望較2023年增長24%。

此外，短線來看，芯片及AI板塊也即將迎來一係列的正麵消息催化。

目前，2025年CES（國際消費電子展）定於1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉辦。市場預期端側AI應用創新將成為本次展會最大亮點。

近期還有消息稱，英偉達將於2025年上半年推出其最新一代用於人形的緊湊型計算機——名為Jetson Thor。分析認為英偉達正將自己定位為即將到來的機器人革命的領先平台。

後續隨著機器人+AI應用場景的開拓，增加市場想象力的同時，也可能進一步提振市場對於半導體產業的需求預期。

平安證券還指出，當前消費電子有所回暖，半導體國產化進程持續推進，此外，AI帶來的算力產業鏈也將持續受益，半導體行業當前已處於複蘇階段，消費電子回暖，將推動半導體新一輪上升周期。

另一方麵，麵對外部環境和全球供應鏈的不確定性，國產替代和自主可控的需求也有望驅動板塊熱度持續。

分析師樊誌遠在近日的報告中表示，通過複盤半導體周期發現2025年行業有望迎來需求-產能-庫存三種周期共振。該機構稱，隨著AI基礎設施和AI應用爆發，未來10年的行業大周期將由AI驅動，令半導體市場規模上升一個台階。

高盛的分析師也認為，2025年生成式AI仍將是科技行業的主導主題，市場將從關注基礎設施轉向關注具體的用例與AI帶來的效率提升。